Lullaby a deux formes et donc, deux apparences: sa forme initiale et par défaut de flûte et sa forme de démon
Sous sa forme flûte, il est incapable de parler, de bouger ou d'agir, et sa taille est de près de 50 centimètres de long. Il possède un crâne avec trois yeux à une extrémité, et une découpe ovale sur le front du crâne. À l'autre extrémité, il y a des découpes en forme de racines.
Lorsque la flûte se transforme dans sa forme démon, elle devient une bête extrêmement grande qui a trois yeux, deux jambes, deux bras et une tête. Son corps présente de nombreuses découpes.
Au début, la flûte n'était qu'un outil de "meurtre par malédiction", ce qui signifie qu'elle maudit la cible et la fait mourir. Après être tombée entre les mains du Mage Noir Zeleph, il l'a développée pour en faire une flûte magique, appelée Mass Murder Curse Magic, capable de jeter une malédiction de mort sur tous ceux qui entendent sa mélodie, à l'exception du maître.
Magie du son : Lullaby a la capacité, lorsqu'elle est sous forme de flûte, d'être jouée. Lorsqu'elle est jouée, elle produit une chanson qui, si elle est entendue, provoque la mort de tout le monde, à l'exception du lanceur de sorts.
Magie de malédiction : Lullaby emploie la magie maléfique dans son utilisation, sa magie maléfique provoque la mort, et sa diffusion via la magie sonore de Lullaby la fait connaître comme la magie maléfique de meurtre de masse.
Forme de Démon (エーテリアス フォーム Ēteriasu Fōmu) : Lullaby a la capacité de se transformer en une grande bête avec trois yeux rouges, deux bras, deux jambes et une tête. On aperçoit également diverses découpes de son corps.
Rayon magique : Sous sa forme de démon, Lullaby est capable de tirer un rayon magique de sa bouche par le biais d'un sceau magique, assez puissant pour détruire une montagne entière en un seul tir et l'ampleur d'une telle attaque est suffisante pour effrayer un bataillon de l'armée royale de Fiore et le faire battre en retraite.
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